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新石油危机背景下的大国博弈

发表时间:2015-04-28

      市场需求增长、新技术出现与地缘政治事件等正一起改变着石油工业的作用与地位,石油已成为世界大国经济、军事、政治斗争的武器。它的价格变化直接影响着世界各国的能源需求,从而影响世界各国的经济发展以及国家的政治、经济、军事等战略地位。

    2014年12月,俄罗斯本币卢布汇率经历了恐怖的两天内暴跌20%的“惨剧”,俄罗斯经济亮了“红灯”,这背后是以美国为首的西方国家因乌克兰危机对俄罗斯实施的全面制裁,而在年终给予卢布重创的杀手锏是国际原油价格暴跌至60美元/桶以下。油价暴跌和西方制裁不但造成卢布岌岌可危,也将俄罗斯经济逼入衰退的困境。那么国际原油价格为什么会暴跌?是因为供过于求吗?俄罗斯油价下跌的同时全球油价都下跌了,其他国家不怕受到影响吗?

  这个问题可以分三个维度探究,第一个是页岩油气蓬勃发展的美国利用金融的力量一手炮制了这场新石油危机;,第二个是以沙特阿拉伯为首的OPEC组织坚持不减产把这场新石油危机推动到了高潮,第三个是中国向俄罗斯伸出橄榄枝将重新划分世界石油大国的战略格局。

  先来看第一个维度。2009年,全球经济危机开局不久,世界经济步履蹒跚、前途未卜,与此同时,国际原油价格却是一路上行,不到半年时间,油价即从2008年年底的33.87美元/桶突破到每桶70美元,
2009年5月,国际油价更是上涨近30%,创下十年来单月涨幅的最高纪录,国内油价也重回历史高点。经济低迷而石油价格大涨,这本身就是违反了供求原理。上述奇怪的历史现象主要上是美国华尔街通过金融的力量操纵的结果。前段时间,深南电和高盛对赌,当油价是100多美元一桶的时候对赌62美元,如果油价在一桶62美元以上高盛每个月付给深南电30万美金。对当时的深南电,这似乎是无风险利润,不赚白不赚,因为惯性思维中,油价是应该由所谓的OPEC等等所决定的,可油价的背后还有一个巨大的身影“高盛”。高盛是华尔街的金融公司,也叫做金融资本、国际金融炒家或者叫做国际金融大鳄,国际油价、大豆价格、猪肉价格基本上都会受到华尔街的投资银行通过金融工具的的影响。当然,仅仅是高盛等投资银行也并没有绝对地影响世界石油价格的实力,它们的背后是强大的美国政府的支持,这是美国政府跟华尔街的联动。美国政府与华尔街联动的基础就是基于页岩油气技术革命推出的美国能源新政策。

  美国得益于水平钻井和水力压裂技术的进步,勘探页岩油气资源的热潮不断高涨,进而推动美国原油和天然气产量大幅增长。自从美国近年来的“页岩气革命”之后,美国非常规天然气开发速度大大超出想象,产量增长之快使美国的“能源独立”不再是天方夜谭。美国不仅不再需要进口液化天然气,而且用自身液化天然气快速替代柴油,以及在页岩气开发中意外收获的大量页岩油,也使美国对中东石油的需求直线下降,2010年美国对中东地区石油依赖只有8000万吨。从而,美国政府的如意算盘是基于越来越独立的世界石油地位,联合OPEC组织对俄罗斯这一强劲的竞争对手进行经济打击,具体是通过华尔街金融的力量降低世界石油价格,从而改变俄罗斯在世界石油市场的地位,进而改变以前OPEC、美国和俄罗斯在世界石油市场三足鼎立的格局,为美国实现世界石油霸主地位再进一步。

  然而,第二个维度的OPEC组织完全没有按照美国预设的情景出牌。当世界石油价格下降到美国也无法控制的水平时,
OPEC组织宣布不会减少产出,甚至增加产出。同时指出,美国的页岩油供给过度,这需要进行纠正;当前的油价对页岩油等生产商而言难以持续,公允的油价水平才能令页岩油继续生产。究其原因,无非是因为随着近几年美国页岩油气企业的壮大,美国对进口石油的依赖不断减低,美国石油进口由2006~2007年高峰时的1000多万桶/日下降到目前的700多万桶/日,而其中最受冲击的就是OPEC组织中的沙特阿拉伯的石油出口。这不仅让沙特在经济上很受伤、失掉一些美国客户,而且在政治上也很受伤,沙特在美国政府面前的重要性大幅下降。因此,维持原油产量、压低价格、以自己的低成本优势给美国页岩油行业以重创,重新夺回美国市场及对石油市场掌控权,就成为沙特目前的核心战略。

  以沙特为首的OPEC组织的意图很清楚,那就是要把美国新兴的页岩油开采企业的梦想敲碎,把它们挤出市场。如果只是对它们稍加教训就主动减产,让价格反弹,会造成两个结果:一是美国大部分页岩油气企业会继续加大产量,抢占沙特市场份额,同时会加速降低成本,日后对沙特威胁将更大;二是未来沙特的价格战就更不会被这些页岩油企业所理睬,沙特作为石油老大的影响将日渐式微。综合来看,沙特占据明显优势:第一,沙特“只能赢不能输”的底线决定了他们的决心要强过美国页岩油企业。在石油市场上的话语权和影响力,对沙特来说是生命攸关的大事,沙特会举全国之力来打持久战;第二,沙特石油开采成本低。沙特的石油开采成本不到20美元,在原油降到30美元价位、绝大部分石油企业都无法盈利时,沙特的油井还能赚钱;第三,沙特现有外汇储备充足。这几年的高油价养肥了沙特,再加上沙特政府财政管理有方,沙特目前的外汇储备高达7500亿美元,且财政还有盈余,在低油价的情况下撑个两年应该没什么问题。

  面对国际油价的“屡创新低“,之前乐看油价下跌并坐享其利的美国面临着新的麻烦,据报道,在美国18个页岩油产区中,只有4个还能勉强不亏损,美国的页岩油生产商压力越来越大。在沙特的打压下,美国页岩油的泡沫将在2015年破裂,新兴的、作为石油市场颠覆者姿态出现的美国页岩油企业将在2015年面对什么是个耐人寻味的问题,有人预测它极有可能将告别高速增长的繁荣时代,进入痛苦艰难的破产重组时代。

  历史总是在重演,1985~1986年时沙特的石油战略与本次的油价博弈非常相似。上世纪80年代早期,开采石油所带来的高额利润将许多投资者引入了这个领域,包括从高成本的页岩中提取油气,美国石油产量暴增,暴利之下大部分的OPEC成员国也难以淡定,限产配额成了一纸空文,可是此时,“好孩子”沙特还在规规矩矩地按配额生产,眼睁睁地看着自己的市场被一点点的蚕食,在屡次抗议之后,沙特开始反击,它利用自己的低成本优势,开始大量生产,打压原油价格,半年后,原油价格从1985年11月的32美元/桶,跌到了1986年3月的10美元/桶,美国市场上许多跟风入场的中小石油企业完全无反击之力,OPEC的不少成员国也盯不住而陷入了经济困境。

  到这里,我们可以看到,故事的逻辑变成美国原本想依靠页岩气来“革俄罗斯的命”,结果被OPEC组织“渔翁得利”,做了“赔了油价又折页岩气”的事情。

  再观察第三个维度,作为世界第四大产油国的中国2014年12月原油总进口量首次超过3100万吨,相当于每日产量超过700万桶,比之前创下的月度进口纪录高位高出了逾10%。一方面,中国尽享世界油价暴跌的好处,大幅增加了石油储备;另一方面,中国和俄罗斯无论是东西线天然气合作还是中石油入股俄罗斯万科油田,都表明中俄战略资源合作关系在向纵深发展。

  石油成为了国家间博弈的武器,未来世界石油战略格局还是扑朔迷离,以沙特为首的OPEC组织是否还可以引领世界石油市场,美国页岩油是否就此“偃旗息鼓”,中俄组成的能源战略联盟是否可以与前两者形成“三足鼎立”的格局。我们拭目以待。

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新石油危机背景下的大国博弈

发表时间:2015-04-28

      市场需求增长、新技术出现与地缘政治事件等正一起改变着石油工业的作用与地位,石油已成为世界大国经济、军事、政治斗争的武器。它的价格变化直接影响着世界各国的能源需求,从而影响世界各国的经济发展以及国家的政治、经济、军事等战略地位。

    2014年12月,俄罗斯本币卢布汇率经历了恐怖的两天内暴跌20%的“惨剧”,俄罗斯经济亮了“红灯”,这背后是以美国为首的西方国家因乌克兰危机对俄罗斯实施的全面制裁,而在年终给予卢布重创的杀手锏是国际原油价格暴跌至60美元/桶以下。油价暴跌和西方制裁不但造成卢布岌岌可危,也将俄罗斯经济逼入衰退的困境。那么国际原油价格为什么会暴跌?是因为供过于求吗?俄罗斯油价下跌的同时全球油价都下跌了,其他国家不怕受到影响吗?

  这个问题可以分三个维度探究,第一个是页岩油气蓬勃发展的美国利用金融的力量一手炮制了这场新石油危机;,第二个是以沙特阿拉伯为首的OPEC组织坚持不减产把这场新石油危机推动到了高潮,第三个是中国向俄罗斯伸出橄榄枝将重新划分世界石油大国的战略格局。

  先来看第一个维度。2009年,全球经济危机开局不久,世界经济步履蹒跚、前途未卜,与此同时,国际原油价格却是一路上行,不到半年时间,油价即从2008年年底的33.87美元/桶突破到每桶70美元,
2009年5月,国际油价更是上涨近30%,创下十年来单月涨幅的最高纪录,国内油价也重回历史高点。经济低迷而石油价格大涨,这本身就是违反了供求原理。上述奇怪的历史现象主要上是美国华尔街通过金融的力量操纵的结果。前段时间,深南电和高盛对赌,当油价是100多美元一桶的时候对赌62美元,如果油价在一桶62美元以上高盛每个月付给深南电30万美金。对当时的深南电,这似乎是无风险利润,不赚白不赚,因为惯性思维中,油价是应该由所谓的OPEC等等所决定的,可油价的背后还有一个巨大的身影“高盛”。高盛是华尔街的金融公司,也叫做金融资本、国际金融炒家或者叫做国际金融大鳄,国际油价、大豆价格、猪肉价格基本上都会受到华尔街的投资银行通过金融工具的的影响。当然,仅仅是高盛等投资银行也并没有绝对地影响世界石油价格的实力,它们的背后是强大的美国政府的支持,这是美国政府跟华尔街的联动。美国政府与华尔街联动的基础就是基于页岩油气技术革命推出的美国能源新政策。

  美国得益于水平钻井和水力压裂技术的进步,勘探页岩油气资源的热潮不断高涨,进而推动美国原油和天然气产量大幅增长。自从美国近年来的“页岩气革命”之后,美国非常规天然气开发速度大大超出想象,产量增长之快使美国的“能源独立”不再是天方夜谭。美国不仅不再需要进口液化天然气,而且用自身液化天然气快速替代柴油,以及在页岩气开发中意外收获的大量页岩油,也使美国对中东石油的需求直线下降,2010年美国对中东地区石油依赖只有8000万吨。从而,美国政府的如意算盘是基于越来越独立的世界石油地位,联合OPEC组织对俄罗斯这一强劲的竞争对手进行经济打击,具体是通过华尔街金融的力量降低世界石油价格,从而改变俄罗斯在世界石油市场的地位,进而改变以前OPEC、美国和俄罗斯在世界石油市场三足鼎立的格局,为美国实现世界石油霸主地位再进一步。

  然而,第二个维度的OPEC组织完全没有按照美国预设的情景出牌。当世界石油价格下降到美国也无法控制的水平时,
OPEC组织宣布不会减少产出,甚至增加产出。同时指出,美国的页岩油供给过度,这需要进行纠正;当前的油价对页岩油等生产商而言难以持续,公允的油价水平才能令页岩油继续生产。究其原因,无非是因为随着近几年美国页岩油气企业的壮大,美国对进口石油的依赖不断减低,美国石油进口由2006~2007年高峰时的1000多万桶/日下降到目前的700多万桶/日,而其中最受冲击的就是OPEC组织中的沙特阿拉伯的石油出口。这不仅让沙特在经济上很受伤、失掉一些美国客户,而且在政治上也很受伤,沙特在美国政府面前的重要性大幅下降。因此,维持原油产量、压低价格、以自己的低成本优势给美国页岩油行业以重创,重新夺回美国市场及对石油市场掌控权,就成为沙特目前的核心战略。

  以沙特为首的OPEC组织的意图很清楚,那就是要把美国新兴的页岩油开采企业的梦想敲碎,把它们挤出市场。如果只是对它们稍加教训就主动减产,让价格反弹,会造成两个结果:一是美国大部分页岩油气企业会继续加大产量,抢占沙特市场份额,同时会加速降低成本,日后对沙特威胁将更大;二是未来沙特的价格战就更不会被这些页岩油企业所理睬,沙特作为石油老大的影响将日渐式微。综合来看,沙特占据明显优势:第一,沙特“只能赢不能输”的底线决定了他们的决心要强过美国页岩油企业。在石油市场上的话语权和影响力,对沙特来说是生命攸关的大事,沙特会举全国之力来打持久战;第二,沙特石油开采成本低。沙特的石油开采成本不到20美元,在原油降到30美元价位、绝大部分石油企业都无法盈利时,沙特的油井还能赚钱;第三,沙特现有外汇储备充足。这几年的高油价养肥了沙特,再加上沙特政府财政管理有方,沙特目前的外汇储备高达7500亿美元,且财政还有盈余,在低油价的情况下撑个两年应该没什么问题。

  面对国际油价的“屡创新低“,之前乐看油价下跌并坐享其利的美国面临着新的麻烦,据报道,在美国18个页岩油产区中,只有4个还能勉强不亏损,美国的页岩油生产商压力越来越大。在沙特的打压下,美国页岩油的泡沫将在2015年破裂,新兴的、作为石油市场颠覆者姿态出现的美国页岩油企业将在2015年面对什么是个耐人寻味的问题,有人预测它极有可能将告别高速增长的繁荣时代,进入痛苦艰难的破产重组时代。

  历史总是在重演,1985~1986年时沙特的石油战略与本次的油价博弈非常相似。上世纪80年代早期,开采石油所带来的高额利润将许多投资者引入了这个领域,包括从高成本的页岩中提取油气,美国石油产量暴增,暴利之下大部分的OPEC成员国也难以淡定,限产配额成了一纸空文,可是此时,“好孩子”沙特还在规规矩矩地按配额生产,眼睁睁地看着自己的市场被一点点的蚕食,在屡次抗议之后,沙特开始反击,它利用自己的低成本优势,开始大量生产,打压原油价格,半年后,原油价格从1985年11月的32美元/桶,跌到了1986年3月的10美元/桶,美国市场上许多跟风入场的中小石油企业完全无反击之力,OPEC的不少成员国也盯不住而陷入了经济困境。

  到这里,我们可以看到,故事的逻辑变成美国原本想依靠页岩气来“革俄罗斯的命”,结果被OPEC组织“渔翁得利”,做了“赔了油价又折页岩气”的事情。

  再观察第三个维度,作为世界第四大产油国的中国2014年12月原油总进口量首次超过3100万吨,相当于每日产量超过700万桶,比之前创下的月度进口纪录高位高出了逾10%。一方面,中国尽享世界油价暴跌的好处,大幅增加了石油储备;另一方面,中国和俄罗斯无论是东西线天然气合作还是中石油入股俄罗斯万科油田,都表明中俄战略资源合作关系在向纵深发展。

  石油成为了国家间博弈的武器,未来世界石油战略格局还是扑朔迷离,以沙特为首的OPEC组织是否还可以引领世界石油市场,美国页岩油是否就此“偃旗息鼓”,中俄组成的能源战略联盟是否可以与前两者形成“三足鼎立”的格局。我们拭目以待。

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